ניהול נכסים ועושר פרטי
העולם הפיננסי משתנה ללא הפסק ומאתגר גם את המומחים הגדולים ביותר בשוק ההון
בכדי שנוכל להבין את מבנה הנכסים המשפחתיים שלכם, נתבונן במבט על ונצביע על היתרונות מול הסיכונים הקיימים בכל אפיקי ההשקעה הקיימים ונתאים אותם ככל האפשר לצורכיכם באמצעות בחירת אופציות וחלופות שונות בתמהיל פיננסי מותאם אישית לצרכים ולהעדפות שלכם
:הדרך שלנו להשגת אופטימיזציה בנכסים הפיננסיים שלכם תבוא לידי ביטוי באמצעות הבאים
בחירת תוכניות השקעה המאפשרות שילוב מכשירי השקעה פיננסיים כגון השקעה בתשתיות, השקעה כחלק מקבוצה/קרן במיזמים מיוחדים, השקעות בנדל"ן ועוד
השקעות בתיקי השקעות וניירות ערך כולל ניירות ערך זרים ואגרות חוב מובנות
ניהול ותכנון רציונלי של תהליך ההעברה הבין דורית בכדי למנוע בזבוז כספים וסכסוכים משפחתיים
השקעת הון במכשירים פיננסים מתקדמים על פי תקנות המס תוך שימוש בתיקון 190 , קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון קופות גמל והשתלמות בניהול אישי IRA
כאנשי האמון שלכם, נלווה אתכם לאורך השנים, נבצע אופטימיזציה מתמדת לתיק ההשקעות על פי השינויים בצרכים שלכם וההתפתחויות בעולם ההשקעות, נגיש לכם דוחות תקופתיים ונעמוד לרשותכם בזמינות מלאה בשיחות ייעוץ טלפוניות ובפגישות ייעוץ אישיות
